工業(yè)機(jī)器人發(fā)展迎來黃金時(shí)代

　　從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上看，13年以來年復(fù)合增長(zhǎng)超過20%；人力成本上升、政策引導(dǎo)都在推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展；從資本環(huán)境上看，17、18年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件頻發(fā)；在行業(yè)應(yīng)用中，判斷3C領(lǐng)域會(huì)迎來一輪爆發(fā)。

　　1、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

　　銷量年復(fù)合增長(zhǎng)超過20%如下圖所示，中國(guó)機(jī)器人的銷售數(shù)量從2013年開始快速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過20%，2018年預(yù)測(cè)有超過14萬臺(tái)的出貨量，按照平均售價(jià)20萬計(jì)算，工業(yè)機(jī)器人僅本體市場(chǎng)規(guī)模就高達(dá)280億。

　　 ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來源：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

　　2、驅(qū)動(dòng)因素

　　人力成本上升：隨著人口紅利消失，80、90越來越多的追求舒適的工作環(huán)境，制造業(yè)的人力成本不停增長(zhǎng)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2017年規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員分崗位年平均工資情況。根據(jù)報(bào)告顯示，中制造業(yè)平均工資為58049元，對(duì)比東南亞地區(qū)，已經(jīng)喪失了人力成本優(yōu)勢(shì)。所以人力成本的上升倒逼了工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。

　　政策引導(dǎo)：國(guó)家層面先后頒布在《中國(guó)制 造2025》《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》“工業(yè)強(qiáng)基工程”等政策，規(guī)劃到2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度目標(biāo)150臺(tái)/人，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量20萬臺(tái)、自主產(chǎn)量10萬臺(tái)，國(guó)家意志推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　3、資本現(xiàn)象：資本對(duì)于屬于生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機(jī)器人關(guān)注度越來越高

　　數(shù)據(jù)顯示：2017年機(jī)器人共有166起融資事件，2018年截止11月初已經(jīng)有153起融資事件，融資金額最高可達(dá)數(shù)億元人民幣，參與機(jī)構(gòu)包含順為、招商局資本、德聯(lián)資本、明勢(shì)資本等中國(guó)明星投資機(jī)構(gòu)。

　　3C領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用是個(gè)小爆發(fā)

　　3C產(chǎn)品包括外殼、玻璃、蓋板在內(nèi)的零部件制造技術(shù)以及整機(jī)裝配技術(shù)，其工藝和設(shè)備成熟，加工內(nèi)容重復(fù)度高，勞動(dòng)強(qiáng)度高，符合自動(dòng)化改造特征。而我國(guó)的現(xiàn)狀是自動(dòng)化程度尚處于較低水平。比如：目前國(guó)內(nèi)3C行業(yè)機(jī)器人密度僅為11臺(tái)/萬員工，而日韓國(guó)家的機(jī)器人密度早已超過1200臺(tái)/萬員工。市場(chǎng)容量增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。根據(jù)“草根調(diào)研”發(fā)布的調(diào)研結(jié)果看，在后端的組裝、測(cè)試、包裝環(huán)節(jié)，目前綜合水平不到15%，自動(dòng)化率還有很大的提升空間，且未來幾年將成為各大企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

　　從市場(chǎng)規(guī)模上來看，3C產(chǎn)業(yè)是僅次于汽車產(chǎn)業(yè)的大市場(chǎng)，我國(guó)是3C制造業(yè)大國(guó)，全球大約70%以上的電子產(chǎn)品均由中國(guó)進(jìn)行制造和裝配，3C產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機(jī)器人可以有力的降低人力成本、提高工作效率、并降低成本。相比之下，汽車產(chǎn)業(yè)成熟度較高，增量空間有限，且被四大家族基本壟斷。

　　 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來源：前瞻技術(shù)研究院

　　行業(yè)挑戰(zhàn)/判斷

　　一、核心零部件占據(jù)本體70%成本，卻嚴(yán)重依賴進(jìn)口

　　從成本結(jié)構(gòu)上來看，工業(yè)機(jī)器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成，分別對(duì)應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件。從成本上來看，核心零部件占工業(yè)機(jī)器人成本大頭，約72%左右。同樣的核心零部件國(guó)內(nèi)廠商要以近 4 倍的價(jià)格購(gòu)買減速機(jī)，以近 2 倍的價(jià)格購(gòu)買伺服驅(qū)動(dòng)器。其中電機(jī)和減速器嚴(yán)重依賴進(jìn)口，控制器領(lǐng)域逐漸國(guó)產(chǎn)化。

　　國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)市場(chǎng)中：前三名松下、三菱、安川均為日系品牌，總份額達(dá)到45％，門子、博世、施耐德等歐系品牌占據(jù)高端，整體市場(chǎng)份額在30％左右，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體份額低于10％；

　　減速器市場(chǎng)中：世界75％的精密減速器市場(chǎng)被日本的哈默納科和納博特斯克占領(lǐng)，其中納博特斯克生產(chǎn)RV減速器，約占60％的份額，哈默納科生產(chǎn)諧波減速器，約占15％的份額；

　　國(guó)內(nèi)控制器市場(chǎng)中：發(fā)那科、安川、ABB占據(jù)近40％的份額，愛普生、OTC、史陶比爾等二線企業(yè)占據(jù)44％的市場(chǎng)份額。我國(guó)控制器與國(guó)外差距較小，硬件方面已經(jīng)掌握，軟件方面國(guó)產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距。

　　二、長(zhǎng)尾市場(chǎng)中，本體和集成商融合組成“本體集成商”

　　中國(guó)有汽車、3C這樣頭部很集中的行業(yè)，但更多的是一般工業(yè)，產(chǎn)業(yè)集成度很低。

　　在分散的市場(chǎng)環(huán)境中，客戶的需求往往是焊接、碼垛單個(gè)環(huán)節(jié)的效率提升或者替代人工，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)工藝流程理解要求并不高，集成難度較低。長(zhǎng)尾市場(chǎng)中，單一的集成商或者本體廠商提供的價(jià)值度較低，所以，本體和集成商的結(jié)合在一起成了行業(yè)的選擇，成為“本體集成商”。

　　三、客戶特點(diǎn)要求性價(jià)比高、易部署和易操作

　　長(zhǎng)尾市場(chǎng)的特點(diǎn)是客戶極其分散，應(yīng)用水平非常低，對(duì)價(jià)格非常敏感。獨(dú)特的市場(chǎng)特性對(duì)本體商提出了完全不一樣的產(chǎn)品要求：

　　第一：高性價(jià)比

　　中美制造業(yè)利潤(rùn)率水平存在較大差異。中國(guó)制 造企業(yè)的平均利潤(rùn)率，從2011年開始，連續(xù)6年徘徊在2-3%的超低利潤(rùn)區(qū)間，對(duì)比之下，2016世界500強(qiáng)中的美國(guó)制造企業(yè)平均利潤(rùn)率高達(dá)12.2%，2017世界500強(qiáng)中的美國(guó)制造企業(yè)平均高達(dá)10.9%。企業(yè)主在利潤(rùn)利潤(rùn)率低下、大環(huán)境又是信貸資源緊張、融資成本高的情況下，添加新的工業(yè)機(jī)器人設(shè)備時(shí)，性價(jià)比便是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，核心指標(biāo)是設(shè)備投入回本周期。

　　工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　對(duì)于本體集成商而言，核心零部件完全采用進(jìn)口客戶在成本上難以接受，國(guó)產(chǎn)核心零部件替代或者自研核心零部件成為本體集成商廠商的選擇。

　　第二：易于部署

　　單一環(huán)節(jié)的小改造造成的就是工業(yè)機(jī)器人的客單價(jià)上不來，保持在幾十萬到幾百萬的區(qū)間。但是每個(gè)項(xiàng)目都需要工程師資源匹配，能夠最大效率提高工程師資源的流轉(zhuǎn)率成為提高利潤(rùn)水平的尚方寶劍之一。這就對(duì)項(xiàng)目部署提出了挑戰(zhàn)，易部署能減少部署時(shí)間，減少核心工程師資源參與度，從而降低成本。

　　第三：易操作

　　不同于汽車領(lǐng)域的大型客戶，員工文化素養(yǎng)較高，可以有專職人員參與設(shè)備使用的前期培訓(xùn)等。長(zhǎng)尾客戶沒有專業(yè)人員能耐心學(xué)習(xí)復(fù)雜的按鈕和操作指令，傻瓜式操作才是王道，人機(jī)交互環(huán)節(jié)的易操作是本體集成商需要不斷優(yōu)化的點(diǎn)之一。

　　目前工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展迎來黃金時(shí)代，也受到眾多資本關(guān)注，其中的3C領(lǐng)域應(yīng)用是值得關(guān)注的重點(diǎn)方向之一。目前階段，除控制器外，減速器和伺服電機(jī)還收到四大家族的掣肘。對(duì)于除了汽車、3C之外的長(zhǎng)尾市場(chǎng)，本體和集成商慢慢沒有邊界，成為融合的“本體集成商”。本體集成商對(duì)于核心零部件的自研能力、易部署、易操作的提升能力成為取得長(zhǎng)尾市場(chǎng)成功的關(guān)鍵因素。